IDXC hannel - PT Medco Energi Internasional Tbk atau MedcoEnergi (

MEDC

) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp1 triliun.
Dari prospektusnya di keterbukaan informasi BEI, Selasa (22/4/2025), obligasi ini terdiri dari empat seri dengan tingkat bunga atau imbal hasil tetap. Seri A menawarkan bunga sebesar 6,75 persen hingga 7,35 persen per tahun dengan jangka Waktu 3 tahun.
Untuk Seri B jangka waktu 5 tahun dengan bunga 7,25 persen sampai 7,95 persen per tahun. Sementara Seri C memberikan bunga 7,75 persen sampai 8,50 persen per tahun dengan jangka waktu 7 tahun.
Sedangkan Seri D menawarkan tingkat bunga sebesar 8,25 persen hingga 9 persen per tahun untuk jangka waktu 10 tahun.
Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga pertama masing-masing seri akan dilakukan pada 12 September 2025.
Sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada 12 Juni 2028 untuk Seri A, pada 12 Juni 2030 untuk Seri B, pada 12 Juni 2032 untuk Seri C, dan pada 12 Juni 2035 untuk Seri D yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok obligasi dari masing-masing seri pokok obligasi.
Dalam penawaran umum obligasi tersebut, perseroan menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vicker Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Sementara Wali Amanat PT Bank Mega Tbk.
Rencana Penggunaan Dana Obligasi
Menurut prospektus, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran utang.
Pertama, sebesar Rp808,19 miliar digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi perseroan yang keseluruhannya merupakan nilai pokok utang yang akan jatuh tempo pada 2026.
Rinciannya, Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri B sebesar Rp600 miliar dan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri B sebesar Rp58,19 miliar, serta Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri A sebesar Rp150 miliar.
Kedua, dana sebesar Rp260 miliar digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri B yang keseluruhannya merupakan nilai pokok utang yang di antaranya dapat dilakukan melalui Opsi Beli sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
Hingga pukul 14.04 WIB, saham

MEDC

naik 1,90 persen ke Rp1.070 pada perdagangan Selasa ini. Harga saham emiten migas milik Arifin Panigoro tersebut tercatat naik 12,57 persen dalam sebulan, namun turun 2,27 persen secara year to date.

Sumber : idxchannel.com