IDXC hannel -PTGoToGojek Tokopedia Tbk (

GOTO

) berencana menggelar penambahan modal tanpa memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement.
Aksi korporasi ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha perseroan, dan memperkuat posisi permodalan perseroan jika dianggap perlu.
"Setiap penerbitan PMTHMETD dimaksudkan untuk mendapatkan pendanaan untuk kepentingan terbaik perseroan dan anak perusahaannya," tulis manajemen

GOTO

dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Sabtu (4/5/2024).
Selain itu, keputusan untuk melaksanakan PMTHMETD akan dilakukan apabila terdapat kesempatan untuk melakukan hal ini yang akan bergantung pada kondisi pasar.
Jumlah saham baru yang akan diterbitkan melalui PMTHMETD adalah sebanyak- banyaknya 120.140.966.283 lembar saham Seri A atau sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan.
Adapun, beberapa metode pendanaan yang dapat dilakukan adalah dengan menerbitkan saham secara langsung untuk diambil bagian oleh investor perseroan, baik investor yang sudah ada pada saat ini maupun investor baru termasuk investor strategis dan mitra perseroan.
Atau konversi pinjaman sebagai bentuk pelunasan utang perseroan ataupun anak perusahaan perseroan di kemudian hari dan menerbitkan instrumen keuangan derivatif dari saham baru, namun tidak terbatas pada obligasi konversi (convertible bonds) dan penerbitan waran kepada investor strategis.
Namun demikian, belum diputuskan mengenai metode pendanaan dalam pelaksanaan private placement ini. "Saat ini masih belum ada keputusan yang diambil karena perseroan masih terus menjajaki berbagai peluang," lanjut manajemen

GOTO

.
Perseroan juga menyampaikan bahwa saat ini belum ada informasi mengenai investor yang akan mengambil bagian atas saham baru yang akan diterbitkan melalui PMTHMETD.
Dana yang diperoleh akan digunakan oleh perseroan untuk mendukung kebutuhan modal kerja serta pelunasan melalui konversi atas utang perseroan di kemudian hari dengan rincian, pembagian untuk perseroan sebesar 35% dari dana PMTHMETD dan anak perusahaannya, termasuk PT Dompet Anak Bangsa sebesar 20%, PT Multifinance Anak Bangsa sebesar 25%, PT GoTo Solusi Niaga (sebelumnya adalah PT Multi Adiprakarsa Manunggal) dan setiap bisnis groceries yang dimiliki perseroan sebesar 20%.
Selain private placement,

GOTO

juga berencana melaksanakan pembelian kembali saham atau buyback sebanyak-banyaknya sebesar Rp3,2 triliun atau setara USD200 juta. Manajemen menegaskan bahwa sumber dana yang digunakan sebagai biaya untuk melaksanakan buyback bukan merupakan dana hasil penawaran umum dan bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apa pun.
"Perkiraan jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% saham termasuk saham treasuri perseroan saat ini," kata manajemen

GOTO

.
Lebih lanjut, pertimbangan utama

GOTO

dalam melakukanbuyback sahamadalah agar perseroan dapat memiliki fleksibilitas dan opsi yang lebih baik dalam mengelola modal dan memaksimalkan imbal hasil (return) kepada pemegang saham.
Untuk melaksanakan dua aksi korporasi tersebut,

GOTO

akan meminta restu para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar pada 11 Juni 2024 mendatang.

Sumber : idxchannel.com