Ipotnews - PT Bank

BTPN

Tbk (

BTPN

) berencana menerbitkan surat utang sebesar Rp750 miliar, yang dananya akan dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan usaha dalam bentuk penyaluran kredit.
Berdasarkan Prospektus Ringkas yang diterbitkan di Jakarta, Selasa (11/6),

BTPN

akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I-2024 maksimal Rp750 miliar. Penerbitan obligasi ini bagian dari Obligasi Berkelanjutan V yang memiliki target penghimpunan dana mencapai Rp3 triliun.
Pada rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I-2024, surat utang ini akan dibagi menjadi dua seri, yakni Seri A bertenor tiga tahun dan Seri B bertenor lima tahun. Namun

BTPN

belum melakukan publikasi atas tingkat suku bunga pada masing-masing seri tersebut.
Pada aksi korporasi ini, manajemen

BTPN

telah menunjuk tiga penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT Indo Premier Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT BCA Sekuritas. Obligasi Berkelanjutan V ini memiliki rating AAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Perlu diketahui, masa penawaran awal surat utang ini berlangsung mulai hari ini hingga 20 Juni 2024 dan diharapkan bisa mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Juni 2024. Dengan demikian, pelaksanaan penawaran umum obligasi dapat dilakukan pada 1-2 Juli 2024.
Perkiraan penjatahan obligasi digandakan pada 3 Juli 2024, sementara itu pendistribusian obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) akan dilaksanakan pada 5 Juli 2024 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan terlaksana pada 8 Juli 2024.
"Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ---setelah dikurangi biaya-biaya emisi--- seluruhnya akan dipergunakan oleh perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit," demikian disampaikan manajemen

BTPN

.(Budi)

Sumber : admin