IDXC hannel - PT Bank SMBC Indonesia Tbk (

BTPN

) berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2024 senilai Rp1,39 triliun yang digunakan untuk penyaluran kredit.
Mengutip prospektus di keterbukaan informasi BEI, Sabtu (30/11/2024), seluruh nilai pokok obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1,39 triliun, yang terbagi dalam dua seri. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi.
Untuk Seri A, jumlah obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp429,91 miliar dengan bunga obligasi sebesar 6,70 persen. Jangka waktu obligasi Seri A adalah tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi.
Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp966,50 miliar dengan bunga obligasi sebesar 6,95 persen. Jangka waktu obligasi Seri B adalah lima tahun terhitung sejak tanggal emisi.
Pembayaran obligasi dua seri tersebut dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Bunga bligasi dibayarkan setiap tiga bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada 17 Maret 2025.
Sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada 17 Desember 2027 untuk Seri A dan 17 Desember 2029 untuk Seri B.
"Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit," tulis SMBC Indonesia di prospektus.
SMBC Indonesia telah memperoleh peringkat nasional idAAA (Triple A) dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atas Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).
Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.
Masa penawaran awal obligasi dilakukan pada 11 sampai 22 November 2024 sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya .
Berikut jadwal Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2024

BTPN

:
- Tanggal Efektif : 27 Juni 2024
- Masa Penawaran Umum : 11-12 Desember 2024
- Tanggal Penjatahan : 13 Desember 2024
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 16 Desember 2024
- Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 17 Desember 2024
- Tanggal Pencatatan Pada BEI : 18 Desember 2024.

Sumber : idxchannel.com