IDXC hannel - PT TBS Energi Utama Tbk (

TOBA

) menerbitkan Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023 senilai Rp500 miliar. Obligasi ini telah memasuki masa penawaran sejak 30 Januari dan akan ditawarkan hingga 13 Februari 2023.
Dikutip dari  IDX 1st Session Closing , Senin 06/02/2023, surat utang tersebut terdiri dari dua seri. Obligasi Seri A bertenor tiga tahun menawarkan indikasi kupon 8,25% - 9,25%. Sementara obligasi seri B dengan tenor 5 tahun menawarkan kupon antara 9,25% - 10,25%.
Obligasi

TOBA

itu telah mendapatkan peringkat idA/Stable (Single A) dari Pefindo. Obligas tersebut juga akan mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 23 Februari 2023 dan memasuki masa penawaran umum pada 27-28 Februari 2023.
Untuk penerbitan obligasi

TOBA

menunjuk dua penjamin pelaksana emisi obligasi, yaitu PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas.

TOBA

juga menunjuk PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat obligasi.
Dalam lima tahun terakhir

TOBA

memiliki posisi aset dan ekuitas yang baik dan tumbuh dua kali lipat. Pihaknya juga bertransformasi dari awalnya perusahaan batu bara, menuju perusahaan energi dan sekarang menuju perusahaan Energi Terintegrasi yang fokus pada keberlanjutan.
Penerbitan surat utang juga telah mempertimbangkan rasio likuiditas

TOBA

yang positif. Perusahaan berhasil membukukan peningkatan pendapatan hingga 64%, EBITDA hingga 95% dan Arus Kas Operasional hingga 148%.

Sumber : idxchannel.com