Ipotnews - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (

BCAP

) berencana menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I-2024 sebesar Rp500 miliar. Sebagian perolehan dananya akan dimanfaatkan untuk refinancing surat utang sebelumnya.
Berdasarkan Prospektus

BCAP

terkait rencana penerbitan obligasi yang diterbitkan di Jakarta, Kamis (12/12), pada rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) atas Obligasi Berkelanjutan V menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp555 miliar.
Pada rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I-2024, surat utang ini akan dibagikan menjadi tiga seri, yakni Seri A bertenor 370 hari, Seri B bertenor tiga tahun dan Seri C memiliki jangka waktu lima tahun. Perlu diketahui, obligasi ini memiliki peringkat idBBB+ (Triple B Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Saat ini

BCAP

belum mempublikasikan nilai emisi maupun tingkat bunga pada masing-masing seri tersebut. Pada aksi korporasi ini, manajemen perseroan menunjuk PT MNC Sekuritas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
Masa penawaran awal obligasi berlangsung mulai hari ini hingga 20 Desember 2024, sedangkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan bisa diperoleh pada 27 Desember 2024. Adapun masa penawaran umum diagendakan pada 2-7 Januari 2024 dan penjatahan pada 8 Januari 2024.
Patut dicatat, pendistribusian obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) akan dilakukan pada 10 Januari 2024 dan pencatatan surat utang di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan bisa terlaksana pada 13 Januari 2024.
Rencananya, sebesar Rp235,6 miliar dana hasil penerbitan obligasi ---setelah dikurangi biaya-biaya emisi--- akan digunakan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I-2023 Seri A yang akan jatuh tempo pada 29 Januari 2026. Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk modal kerja

BCAP

.
(Budi)

Sumber : admin